독일 출신의 파워 메탈 밴드 Helloween의 1987년 두 번째 스튜디오 앨범
유럽피언 스타일의 파워 메탈 장르를 창조하는 데에 일등 공신의 앨범
테크니컬한 기타리스트 Kai Hansen의 출중한 연주와 새롭게 가입한 Michael Kiske의 인상적인 보컬
올타일 클래식 트랙 "A Tale That Wasn't Right", “Future World" 수록

- 180gram Heavy Weight Vinyl
- 게이트폴드 슬리브

SIDE.A
1. Initiation
2. I'm Alive
3. A Little Time
4. Twilight Of The Gods
5. A Tale That Wasn't Right

SIDE.B
1. Future World
2. Halloween
3. Follow The Sign