Josh Davis  
1 Masters  – Party Time 3:02  
2 US  – Let's Do It Today (Procrastination) 2:45  
3 Deep Heat  – Do It Again 3:21  
4 4th Coming  – Dead Don't Die Alive (Part One) 3:35  
5 Milly & Silly  – Getting Down For Xmas 3:33  
6 Communicators & Black Experience Band  – Road 3:20  
7 Soul Seven  – Mr Chicken Shit 3:06  
8 Reginald Milton & The Soul Jets  – Clap Your Hands 2:37  
9 RDM Band  – Butter That Popcorn 2:11  
10 Mr. Clean & The Soul Inc.  – What's Going On? 4:23  

  Keb Darge  
11 Mr Magic  – Can't Stop Now 2:30  
12 Lou Pride  – It's A Man's World 2:56  
13 Roadrunners  – Every Man For Himself 2:52  
14 Ricky Caloway  – Tell Me  2:48  
15 Fabulous Originals  – It Ain't Fair, But It's FunEdited By, Remix  Ian Wright 3:52  
16 The Second Amendment Band  – Backtalk 2:20  
17 The Chefs  – Mr Machine  4:05  
18 Joseph Henry  – Who's The King? 3:04  
19 Professor Leit & Strudy  – We Oughta Get Together 3:07  
20 Sandi And Matues  – World 2:30