- 마이너/언더그라운드의 전설적인 이름, Tom Waits의 히스토리컬 라이브 레코딩
- 미발표 라이브 브로드캐스팅 라이브 & 희귀 육성 인터뷰 음원 수록
- 1,000장 리미티드 에디션
- 140gram
- 딜럭스 게이트폴드 슬리브

SIDE.A
1. Virginia Avenue   
2. Interview   
3. San Diego Serenade   
4. Interview   
5. Ol' 55   
6. Interview   
7. Semi Suite   

SIDE.B
1. Interview   
2. Fumblin' With The Blues   
3. Interview   
4. Rosie   
5. Interview   
6. Depot, Depot   
7. Interview   

SIDE.C
1. I Hope I Don't Fall In Love With You   
2. Interview   
3. (Looking For) The Heart Of Saturday Night   
4. Interview   
5. Ice Cream Man   
6. Interview   
7. Big Joe And Phantom 309   
8. Interview   

SIDE.D
Bonus Tracks 
1. Friday Blues   
2. Shiver Me Timbers   
3. Diamonds On My Windshield   
4. Gettin' Drunk On The Bottle   
5. Tijuana (With Jack Tempchin)