소울뮤직의 특별한 존재 Isaac Hayes가 Stax 레이블을 통해 1969년 발표한 두 번째 스튜디오 앨범이자 소울 뮤직의 랜드마크! 60년대 소울뮤직의 원형을 보여줌과 동시에 70년대에 어떻게 진화할 지를 보여준 최고의 명반이다. 그의 대곡 지향성을 말해주듯 총 네 곡이 담겨있으며 12분여에 달하는 버트 바카락의 클래식 넘버 “Walk on By"를 비롯 18분여의 Jimmy Webb의 작품 ”By the Time I Get to Phoenix”가 수록되어 있다.

SIDE.A
1. Walk on By
2. Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic

SIDE.B
1. One Woman
2. By the Time I Get to Phoenix