1972년 영화감독 Barbet Schroeder와 두 번째로 작업한 영화 <La Vallee>의 오리지날 사운드트랙이 담긴 Pink Floyd의 7번째 앨범. 2011년 새롭게 발매되는 ‘디스커버리 (Discovery) 에디션’은 The Wall 앨범의 공동 프로듀서였던 James Guthrie가 오리지널 스튜디오 앨범을 디지털 리마스터 작업한 것으로, 오랜 시간 Pink Floyd와 아트웍 콜라보레이션을 함께한 Storm Thorgerson이 새로이 디자인한 패키지에 8페이지 분량의 북클릿이 전곡 가사와 함께 담겨있다.

 1. Obscured By Clouds
 2. When You're In
 3. Burning Bridges
 4. The Gold It's In The ...
 5. Wots ... Uh The Deal
 6. Mudmen
 7. Childhood's End
 8. Free Four
 9. Stay
10. Absolutely Curtains