1969년은 정치, 사회, 문화적으로 격변의 한 해였음은 음악사에도 예외는 아니어서 사랑과 평화로 상징되는 우드스탁 페스티벌과 비틀즈의 해산, 사이키델리아의 융성등 또렷한 흔적을 발견할 수 있다. 바로 이 시기에 디트로이트에서는 Funkadelic이라는 새로운 그룹의 싱글이 발표되며 세간의 관심을 얻고 있었다. 이 앨범은 자신들의 Funkadelic 레이블을 통해 발표하였던 45회전 미발표 싱글부터 차트를 점령하기 시작하던 Warner 레코드까지의 밴드의 중요 커리어를 담은 최초의 음반으로 기록되는 의미있는 앨범이다.


 1. Cosmic Slop 
 2. Standing On The Verge Of Getting It On 
 3. You Can't Miss What You Can't Measure 
 4. One Nation Under A Groove 
 5. Better By The Pound 
 6. Sexy Ways 
 7. Loose Booty 
 8. (Not Just) Knee Deep 
 9. A Joyful Process 
10. Whatever Make My Baby Feel Good 
11. Can You Get To That 
12. Maggot Brain 
13. I Wanna Know Is It Good For You 
14. I'll Bet You 
15. Hit It And Quit It 
16. Red Hot Mama 
17. I Got A Thing You Got A Thing Everybody Got A Thing 
18. Comin' Round The Mountain 
19. Let's Take It To The Stage 
20. Undisco Kidd