CD.1
 1. Adventure 
 2. Sky High 
 3. Freeze It Up 
 4. Always There 
 5. Final Comedown 
 6. Black Pearl 
 7. Inner City Blues 
 8. Say You Will 
 9. Dance Lesson N.2 
10. Dat Dere 
11. Ummh 
12. Psychedelic Sally 
13. Pygmy P.2 
14. Sidewinder 
15. Midnight Blue 

CD.2
16. Sweet Sublime 
17. Magrouni (Imhotep Remix) 
18. Wind Parade 
19. Inside You 
20. I Got The 
21. Madamoiselle 
22. 90% Of Me Is You 
23. Creole 
24. Losalamitos/Latinfunklovesong 
25. Brother Soul 
26. H.N.I.C. 
27. Why (Am I Treated So Bad) 
28. Keep It Up 
29. Gotta Be Funky 
30. Friends & Strangers 
31. New York Times