1. The Projectionist     
 2. Melody     
 3. Dawn     
 4. The Awakening of a Woman     
 5. Reel Life (Evolution II)     
 6. Postlude     
 7. Evolution (Versao Portuense)     
 8. Work It! (Man With the Movie Camera)     
 9. Voyage     
10. Odessa     
11. Theme De Yoyo     
12. The Magician     
13. Theme Reprise     
14. Yoyo Waltz     
15. Drunken Tune     
16. The Animated Tripod     
17. All Things