일본과 호주에서만 발매된 Bonnie Prince Billy의 라이브 앨범. 작년 후반부터 올해에 걸친 라이브 투어시 녹음된 작품으로 여러 게스트들과 함께 펼친 [The Letting Go]와 [Master and Everyone] 앨범들 위주의 대표곡들로 이루어져 있다.

구수하지만 신실하고 때로는 주정뱅이같기도 한 얼터 컨츄리의 대가가 부르는 노래들은 처연하고 감동적이다. 라이브를 통해 들을 수 있는 생동감 또한 앨범을 듣는데 중요한 요소가 될 것 같다.

 1. O Let It Be   
 2. Little Small Song   
 3. Then the Letting Go   
 4. The Gator   
 5. Master and Everyone   
 6. No Such As What I Want   
 7. Naked Lion   
 8. No Bad News   
 9. Wai   
10. Three Questions   
11. Weaker Soldier   
12. I Called You Back   
13. Magnificent Billy   
14. Is It the Sea?/My Home Is The Sea