트랜스의 왕자 ARMIN VAN BUUREN의 성공적인 시리즈인 [A STATE OF TRANCE]의 2007년작. 전작의 명성에 걸맞는 감각적인 사운드의 유희를 만끽 할수 있는 앨범으로 일부 리스너들에게는 가장 다음편이 기대됐던 시리즈로 기억되기도 한다. 훌륭한 스킬과 원초적인 감성으로 무장한 화끈한 앨범.

CD.1
 1. Light the Skies [Retrobyte's Classic Electrobounce Mix] - Matt Cerf. . Jaren. Shawn Mitiska 
 2. Carry Me Away - Emma Hewitt. Chris Lake 
 3. Together We Rise - Sultan & Ned Sheppard 
 4. Who Will Find Me - DJ Shah. Adrina Thorpe 
 5. Reasons to Forgive - Kirsty Hawkshaw. Tenishia 
 6. Distance - Rio Addicts 
 7. Wouldn't Change a Thing - Jose Amnesia. Jennifer Rene 
 8. In & Out [DJ Shah Rework] - Sunlounger 
 9. Touch the Sun [Rank1 Remix] - Anthya. Alex Bartlett 
10. Blizzard - Kalopsia 
11. Always a Fool - Kyau Vs. Albert 
12. Tremble - Global Communication 

CD.2
 1. Miserere - Armin van Buuren 
 2. Rush Hour - Armin van Buuren 
 3. Walk Away [Terry Ferminal Mix] - Terry Ferminal. Mark Sherry 
 4. Formentera What [Gareth Emery Remix] - Albert Vorne 
 5. Ascent - Michael Dow 
 6. Perspective - Rex Mundi 
 7. Space We Are [Acappella] - Sir Adrian. Ronski Speed 
 8. I Am - Chakra. Markus Schulz 
 9. Evergreen - First State 
10. Firefly - Mike Foyle 
11. What You Need [Hard Dub] - Nic Chagall 
12. Anthem - Filo & Peri. Eric Lumiere 
13. Whatever [Aly & FILA Remix] - Lost Witness. Sassot 
14. Why [Aly & FILA Remix] - FKN. Jahala 
15. Day Seven - Sophie Sugar 
16. One More Night Out - Logistics