Stankonia 이후 6년만에 두 멤버가 호흡을 맞춘 싱글 Mighty "O". 빅 보이(Big Boi)의 폭발적 재능이 결집된 첫번째 싱글 "Morris Brown". 안드레 3000의 폭넓은 음악성 "Idlewild Blue" 등 총 25곡 수록곡들은 전작의 영광과 찬사를 재현하기에 부족함이 없다

 1. Intro 
 2. Mighty "O" 
 3. Peaches - Sleepy Brown. OutKast. Scar 
 4. Idlewild Blue (Don'tchu Worry 'Bout Me) 
 5. Infatuation (Interlude) 
 6. N2U - Khujo Goodie. OutKast 
 7. Morris Brown - Sleepy Brown. OutKast. Scar 
 8. Chronomentrophobia 
 9. Train - Sleepy Brown. OutKast. Scar 
10. Life Is Like a Musical 
11. No Bootleg Dvds 
12. Hollywood Divorce - Lil Wayne. OutKast. Snoop Dogg 
13. Zora (Interlude) 
14. Call the Law - Janelle Monáe. OutKast 
15. Bamboo & Cross (Interlude) 
16. Buggface 
17. Makes No Sense at All 
18. In Your Dreams - Sleepy Brown. Killer Mike. Janelle Monáe. OutKast 
19. PJ & Rooster 
20. Mutron Angel 
21. Greatest Show on Earth - Macy Gray. OutKast 
22. You're Beautiful 
23. When I Look in Your Eyes 
24. Dyin' to Live 
25. Bad Note