Animal Collective 와 Devendra Banhart 등을 통해 다시금 수면에 떠오르고 있는 프리포크계의 떠오르는 탕아. Espers 의 정규 두번째 앨범. 필라델피아 출신으로 정규앨범과 EP 로 많은 사랑을 받으며 드랙시 티로 이적하여낸 본작은 어쿠스틱 기타를 기본으로 오토하프와 리코드. 그리고 간간히 싸이키델릭한 효과를 주는 퍼즈톤의 기타들의 신음소리로 가득하다. 남여 혼성의 보컬이 만들어내는 환각적이며 아름답고 또한 그윽한 본작은 앞에 언급했던 두팀들을 사랑하는 사람이라면 매우 만족한음반이 될것이다

1. Dead Queen 
2. Window's Weed 
3. Cruel Storm 
4. Children Of Stone 
5. Mansfield And Cyclops 
6. Dead King 
7. Moon Occults The Sun