아랍 스트랩의 멀티-인스트루멘탈리스트 말콤 미들턴의 2005년 신작으로 전작 5:14…에 비해 더 간명해지고 명쾌한 느낌이 특징인데 기타와 보컬 라인이 좀 더 뚜렷해지며, 전체적으로 긍정의 기운이 넘실댄다.

전작에서와 마찬가지로 모과이의 Barry Burns가 각 트랙에 입혀주는 (피아노, 하몬드 오르간, 펜더 로즈, 롤랜드 키보드), 아름답고 드라마틱한 멜로디는 한층 더 진한 공감대를 형성해낸다.

Dennis Wilson(비치 보이스)의 Pacific Ocean Blue의 영감으로 레코드를 만들었다는 말콤의 발언도 이 앨범을 듣는 데 중요한 참고가 될 것이다

 1. Break My Heart       
 2. Devastation       
 3. Loneliness Shines       
 4. No Modest Bear       
 5. Monday Night Nothing       
 6. Bear With Me       
 7. Happy Medium       
 8. Autumn       
 9. Burst Noel       
10. Choir       
11. Solemn Thirsty       
12. New Heart