Arab Strap의 기타리스트인 Malcom Middleton 의 첫 솔로앨범. 파트너인 Aidan Moffat 의 그늘에 가려져 있던 그의 비범한 재능이 맘껏 발휘된 앨범이다.

 1. Crappo The Clown       
 2. Wake Up       
 3. Loneliest Day Of My Life Come Calling       
 4. Best In Me       
 5. Cold Winter       
 6. Bring Down (Reprise)       
 7. Rotten Heart       
 8. Speed On The M9       
 9. 1 2 3 4       
10. Birdwatcher       
11. King Of Bring       
12. Devil And Angel