천재 힙합 프로듀서 MADILIB 의 일인 프로젝트 QUASIMOTO의 2005년 두번째 정규앨범. MF DOOM 이 Madvillain 에 이어 또 한번 참여하고 있는 본 음반은 대부분의 프레스에서 만점에 가까운 평가를 얻어내고 있는데. 아방가르드한 재즈 소울과 힙합 사이의 어느 지점을 들려준다. 

 1. Bullyshit         
 2. Greenery         
 3. Crime         
 4. Hydrant Game         
 5. Don't Blink         
 6. Players of the Game         
 7. Bus Ride         
 8. Closer - MF Doom         
 9. Maingirl         
10. Civilization Day         
11. Bartender Say         
12. 1994         
13. Another Demo Tape         
14. Raw Deal         
15. Mr. Two-Faced         
16. Exclusive - MED         
17. Fatbacks         
18. J.A.N. (Jive Ass Niggaz)         
19. Shroom Music         
20. Rappcats. Pt. 3         
21. Strange Piano         
22. Life Is...         
23. Clown (Episode C)         
24. Raw Addict. Pt. 2         
25. Tomorrow Never Knows         
26. Privacy