'DJ 매드립'의 블루노트 침공. 블루 노트(Blue Note)의 보석을 주재료로 그루브 사이언티스트 매드립(Madlib)이 주조해낸 깊고 푸른 그림자. 역사상 가장 위대한 재즈힙합 클래식. 인트로 이후 카운트가 시작되고 전개되는 ‘Slim's Return’은 국내에서 의약품 CF에 삽입되면서 널리 알려진 곡으로 원곡의 구성을 그대로 가지고 오면서, 스크래치를 비롯해 한층 더 강화된 드럼비트가 심장을 요동치게 만든다. 오리지널 마스터링과 오리지널 US 프레싱 버전!!

SIDE A
 1. Introduction      
 2. Slim's Return      
 3. Distant Land      
 4. Mystic Bounce    

SIDE B 
 1. Stormy       
 2. Blue Note Interlude      
 3. Please Set Me at Ease      
 4. Funky Blue Note      
 5. Alfred Lion Interlude     

SIDE C
 1. Stepping into Tomorrow      
 2. Andrew Hill Break      
 3. Montara      

SIDE D
 1. Song for My Father       
 2. Footprints      
 3. Peace/Dolphin Dance [Live]      
 4. Outro