슬린트. 토어터즈. 빌리 코건의 Zwan등을 거치며 어느덧 포스트록. 인디팝계의 거장이 되어버린 데이빗 파조의 솔로 프로젝트 Papa M의 신보.

이미 수많은 프레스에서의 격찬으로 이 앨범의 진가가 입증되어 졌으며. 심약하면서도 강하고. 따스하며 멜로디컬한 곡 구성들은 데이빗 파조의 작곡 능력이 녹슬지 않았다는 것을 명백하게 증명해 준다.

전설의 과격 펑크 밴드인 Misfits의 커버곡 'Last Caress'는 개그적인 발상이 눈에 띄지만 의외로 진지한 구석이 있는 필청 트랙이다. 

 1. Safeless 
 2. Napoleon 
 3. Vol de Nuit
 4. Wedding Song No. 3
 5. Mountains Have Ears 
 6. Vivea         
 7. Last Caress         
 8. Travels in Constants         
 9. Up North Kids No. 2         
10. She Said Yes         
11. Turn Turn Turn         
12. Xmas 1997