서정적이면서 자조적이고 단정한 느낌을 주는 인디락/얼터너티브 CCM 밴드인 PEDRO THE LION의 2004년 정규앨범. 훌륭한 어레인지와 자조적인 느낌이 동시에 묻어나고 있는데 몇몇 곡들은 그들에게 큰 영향을 주었던 Neil Young의 대표곡들을 연상케 하기도 하고 인디락의 아주 전형적인 모범 답안을 제시하고 있는 듯한 놀라운 곡들로 가득하다. 아름다운 가사와 아름다운 멜로디가 담백하게 묻어나는 훌륭한 인디팝 앨범.

 1. Bands With Managers 
 2. Foregone Conclusions
 3. The Fleecing  
 4. Discretion 
 5. Arizona 
 6. Keep Swinging 
 7. Transcontinental 
 8. I Do
 9. A Simple Plan 
10. Start Without Me 
11. The Poison