1995년 자신의 레이블을 통해 공개되었던 보즈 오브 캐나다의 데뷔 EP. 주변 사람들을 통해 배포되었기 때문에 공식 발매는 한참 후에나 이뤄졌다. 오리지널 멤버인 크리스가 참여한 유일한 앨범이지만 워프에서 재발매될 때에는 그의 이름이 삭제되었다.

1. Sixtyniner 
2. Oirectine
3. Iced Cooly 
4. Basefree 
5. Twoism
6. Seeya Later         
7. Melissa Juice         
8. Smokes Quantity