95년작 'Do You Want More?!!!?!'의 뒤를 잇는 또 하나의 걸작이자 3년 후의 'Things Fall Apart'의 폭풍을 예견할 수 있는 이들의 정규 3집. 고전파적인 랩핑. 리얼 연주에 기반한 재즈적인 필로 충만한 즉흥 연주. 편안하고 나른한 멜로디와 두꺼우면서도 그루비한 리듬 등 이들의 음악을 정의할 수 있는 요소들이 완성된 작품으로 현재 힙합씬의 독보적인 존재로 군림하고 있는 이들의 실력을 가감없이 느낄 수 있다. 힙합과 재즈의 만남을 진지하게 모색하고 있는 작품으로. 힙합 팬들 뿐 아니라 Acid 및 Fusion Jazz 애호가들 역시 무조건 일청을 해야 할 앨범.

34. Intro
35. Respond/React
36. Section
37. Panic!!!!!!
38. It Just Don't Stop
39. Episodes
40. Push up Ya Lighter
41. What They Do
42. ? Vs. Scratch (The Token DJ Cut)
43. Concerto of Desparado
44. Clones
45. Universe at War
46. No Alibi
47. Dave Vs. Us
48. No Great Pretender
49. Hypnotic
50. Ital (The Universal Side)
51. One Shine
52. Adventures in Wonderland
53. Outro