cut-and-paste 라는 샘플링 콜라주의 일인자로서 그간 Copywight. Company Flow. EL-P. Cannibal Ox. Aesop Rock 등과 함께 작업해온 RJD2 의 데뷔명작! 고전적이고 소울풀한 질감을 바탕으로 다채로운 컨셉의 향연이 농도 짙게 담긴 본작은 이미 발매와 동시에 여러 힙합/록 전문지를 통해 유례 없는 찬사를 받고 있다. 힙합. 소울 샘플링을 클래시컬하게 근접시킨 2002년 힙합 최고작 중 하나. 

 1. The Horror
 2. Salud
 3. Smoke and Mirrors
 4. Good Times Roll Pt. 2
 5. Final Frontier
 6. Ghostwriter
 7. Cut Out to FL
 8. F.H.H.
 9. Shot in the Dark
10. Chicken-Bone Circuit
11. The Proxy
12. 2 More Dead
13. Take the Picture Off
14. Silver Fox
15. June
16. Work
17. Thine Planetarium
18. Before or Since