Jeff Mangum이 여러 엘러펀트 6 아티스트들의 도움을 받아 만들어낸 Neutral Milk Hotel의 첫번째 앨범. Apples in Stereo의 로버트 슈나이더가 프로듀싱을 맡아주었으며 4트랙 녹음기에 녹음된 로파이한 느낌과 독창적인 사운드는 Jeff Mangum의 개인적이고 감성적인 멜로디와 어울려 인디락의 새로운 모습을 보여주었다. 트럼본 소리가 매력을 더해주는 "Song Against Sex"는 앨범의 대표트랙.

 1. Song Against Sex
 2. You've Passed
 3. Someone Is Waiting
 4. A Baby For Pree
 5. Marching Theme
 6. Where You'll Find Me Now
 7. Avery Island April 1st
 8. Garden Head Leave Me Alone
 9. Three Peaches
10. Naomi
11. April 18th
12. Pree Sisters Swallowing A Donkey's Eye