보컬 주자 데이빗 베이커의 탈퇴 후 발표한 머큐리 랩의 세번째 작품으로 이후 전앨범의 프로듀싱과 어레인지를 담당하며 이들 사운드의 핵심으로 자리매김할 조나단 도나휴의 번득이는 카리스마가 곳곳에 들어나는 이들의 새로운 도약을 들려주고 있는 앨범.

가장 원시적인 노이즈부터 첨단의 일레트로닉스 까지 다양한 음의 재료들을 멜랑꼴리하며 풍부한 멜로디와 폭넓은 장르의 해석을 통해 재창조해내고 있는 매력적인 사운드를 들려준다

1.  Empire State (Son House In Excelsis)       
2.  Young Mans Stride       
3.  Sudden Ray Of Hope       
4.  Everlasting Arm       
5.  Racing The Tide       
6.  Close Encounters Of The 3rd Grade       
7.  A Kiss From An Old Flame (A Trip To The Moon)       
8.  Peaceful Night 

Format : 중고음반,Rare Item
Disc Condition :  VG+ (Very Good Plus)
Jacket Condition :  VG+ (Very Good Plus)

* 음질이나 음반상태에 대한 클레임은 음반을 공급받은 날로부터 5일이내에만 가능합니다
* Vinyl(LP) 의 경우 디스크휨에의한 클레임은 받지않습니다 (튐이나 Skip 등 정상재생 불능시에만 클레임을 받습니다)

Disc Condition
M (MINT) : 스친 자국(scuff) 또는 긁힘(scratch), 얼룩(blotch) 착색(stain)이 없는 완벽한 상태의 컨디션
NM (Near Mint) : 새것과 거의 같은 상태의 실질적인 최상의 컨디션
VG+ (Very Good Plus) : 몇개의 작은 실기스를 제외하곤 일반적으로 매우 깨끗한상태 
VG (Very Good) : 재생의 흔적과 몇개의 잔기스 있음.그러나 긁힘은 없이 양호한 상태 
G (Good) : 잔기스가 다소있으나 긁힘은 없어 음질에 문제는없음 
F (Fair) : 간간히 음악소리보다 작은 잡음이 있을수있음. 
P (Poor) : 재생중 바늘이 튀거나 skip 이 있을수있음. 감상용 으로는 부적합

Jacket Condition
M (MINT)  : 인쇄나 색채의 변색이 전혀 없거나 디스크로 인한 커버의 어떠한 동그란 닳음(ring wear) 이 없는 최상의 상태
NM (Near Mint) : 새것과 거의 같은 상태의 최상의 컨디션 
VG+ (Very Good Plus) : 매우 깨끗하다고 생각할수있는 상태 
VG (Very Good) :나쁘지 않게 보존되었고 비교적 양호하다고 생각할수있는 상태
G (Good) : 전체적으로 종이의 낡은 느낌이 있으나 일체의 파손이나 훼손은 없는 상태
P (Poor) : 종이에 찢김이 있고 파손이나 훼손이있는 상태
PCD (Promotion cd) : 감상엔 지장이 없으나 소장용 으로는 부적합 (바코드펀칭이나 Not for sale 표기되어있음)
PV (Promotion Vinyl) : 정식 발매전에 홍보목적 (미디어/DJ用) 으로 소량생산한 한정반(1st Press) 으로 음질이 매우 좋음