86년 자신이 집필하고 직접 출연했던 뮤지컬에 쓰였던 곡들을 리마스터링한 앨범으로 프랭크 3부작 완결편. 콜라쥬적인 독특한 사운드가 묘한 감흥을 부러 일으킨다.
1. Hang on St Christopher
2. Straight to the Top (Rhumba)
3. Blow Wind Blow
4. Temptation
5. Innocent When You Dream (Barroom)
6. I'll Be Gone
7. Yesterday Is Here
8. Please Wake Me Up
9. Frank's Theme
10. More Than Rain
11. Way Down in the Hole
12. Straight to the Top (Vegas)
13. I'll Take New York
14. Telephone Call from Istanbul
15. Cold Cold Ground
16. Train Song
17. Innocent When You Dream (78)
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